Den lune Santana Reds, en Latina-bombe, forfører med sine kurver i lingeri under en fotoshoot. Hun higer efter mere og bliver ivrigt kneppet af en velbegavet sort stud, hvilket fører til et lidenskabeligt interracial møde.
Latina-skønheden Santana Reds er et syn for ømme øjne med sine lækre kurver og uimodståelige charme. Hun sparer op til en ny bil, og hendes kærester fik en plan om at hjælpe hende ud. Han bringer hende til et luksuriøst palæ til et fotoshoot og lover store penge til en funktion i et magasin. Men da kameraet begynder at rulle, tager tingene en uventet drejning. Fotografen, en velbegavet sort stud, kan ikke modstå Santanas fristende figur. Han klipper optagelsen kort, hvilket fører hende til et privat rum, hvor han slipper sin monsterpik fri. Santana, en erfaren veteran, er langt fra chokeret. Hun er nede for noget og spilder ingen tid på at komme ned på knæ til et deepthroat blowjob. Så bøjer hun sig over og præsenterer sin stramme røv for den store sorte pik at hævde. Handlingen varmes op, da hun rider ham cowgirl-stil, hendes lingeri-klædte krop bevæger sig synkront med hans kraftige stød. Dette er et varmt interracial møde, der forlader Santana-Reds og seere, åndeløse.