איסה לורן, בחורה טרנסקסואלית ברזילאית מקועקעת, צוללת למפגש הומו, משרתת במומחיות גבר לפני שהיא הופכת את הטוב. המפגש ההארדקור הזה כולל חדירה אנאלית אינטנסיבית, ששיאה בשיא מבולגן ומספק.
איזה לורנס, שמאלה מהממת עם עורף בדיו, להוטה לעסוק במפגש לוהט. בן זוגה, חובב טרנסקסואלים, כולו נמצא בה. היא משרתת אותו במיומנות, שפתיה ולשונה מחוללות פלאים על גבריותו. בתמורה, הוא מתמכר בשקיקה לדלת האחורית המזמינה שלה, גופותיהם משולבים באינטימיות גולמית ונלהבת. הפעולה מתעצמת כשהם חוקרים זה את רצונותיו של זה, גניחותיהם והתנשפויותיהם ממלאות את החדר. איסה, חובב חשוף, מתענג על ההנאה הלא מוגנת. השיא מגיע כשבן זוגה ממלא את אחוריה ההדוקים במהותו, עדות לחיבור האינטנסיבי שלהם. המפגש הזה הוא חגיגה של תשוקה גולמית, לא מסוננת, שבה גבולות נדחפים ותשוקות מתגשמות.