Isa Laurens, ein tätowiertes brasilianisches transsexuelles Mädchen, taucht in ein schwules Rendezvous ein und bedient gekonnt einen Mann, bevor sie sich umdreht. Diese Hardcore-Begegnung beinhaltet intensive anale Penetration, die in einem unordentlichen, befriedigenden Höhepunkt gipfelt.