Emma Hix og September Reigns, ikke ekte døtre, forfører stefaren sin i et tabubelagt møte mellom raser. Deres onde ønsker utspiller seg i en het trekant, som kulminerer i eksplosive orgasmer. Denne virkelighetsgruppesexscenen er en fest for sansene.
Emma Hix og September Reigns har alltid delt et nært bånd med stefaren sin. De har lengtet etter ham, lystene deres eskalerer til et umettelig nivå. En skjebnesvangert dag bestemmer de seg for å ta saken i egne hender, hemningene deres smuldrer under vekten av lysten deres. De lokker ham inn i fellen, forventningene deres kan tas på alvor. Idet han går inn døren, fylles tankene deres med bare rå, uforfalsket lidenskap. Øynene deres låses, en stille avtale går mellom dem. De kaster ikke bort tid, kaster bort klærne, avslører de nakne kroppene sine for hverandre. Rommet gjenlyder av de tunge pustene deres, stønnene av nytelse runger av veggene. Scenen utfolder seg til et vilt, lidenskapelig møte, hvor lystene deres endelig blir til virkelighet. Synet av de stramme, nakne kroppene deres som er flettet sammen, er et syn å se, nytelsen deres er ubestridelig. Klimakset treffer dem som et godstog, kroppene deres kramper i ekstase. Etterdønningene er en salig stillhet, tilfredsstillelsen etset i ansiktet.