Emma Hix a September Reigns, nie skutočné dcéry, zvádzajú svojho nevlastného otca v tabuizovanom medzirasovom stretnutí. Ich skazené túžby sa odvíjajú v horúcej trojke, ktorá vyvrcholí výbušnými orgazmami. Táto scéna skupinového sexu reality je pastvou pre zmysly.