To søstre inviterer sin ibenholt stebror over til en het trekant. Bestevennen deres blir med, noe som fører til et vilt, interracial gruppemøte med en velutstyrt afrikansk stud.
To søstre deler mer enn bare en stebror i denne pirrende historien. Forholdet deres til ham har alltid vært komplisert, men de klarer å holde det hemmelig. Det vil si til de bestemmer seg for å ta ting til neste nivå. Scenen utspiller seg i et svakt opplyst rom, det eneste lyset kommer fra en enkelt pære over hodet, og kaster skygger på kroppen deres. De to søstrene, begge svarte og fantastiske, bytter på å glede stebrorens massive kuk, leppene deres viklet rundt den i en visning av felles lyst. Vennen deres, også svart og vakker, blir med og skaper en het trekant som ikke etterlater noen som vil. Kameraet fanger hver detalj fra et nærbilde, og får deg til å føle at du er der med dem. Gruppen bytter på å utforske hverandre, kroppene deres flettet i en lidenskapelig omfavnelse. Dette er en scene som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.