To søstre inviterer deres ibenholt stedbror over til en hed trekant. Den bedste ven slutter sig til, hvilket fører til et vildt, interracial gruppemøde med en velbegavet afrikansk stud.
To søstre deler mere end bare en stedbror i denne pirrende fortælling. Deres forhold til ham har altid været kompliceret, men de har formået at holde det under indpakning. Det vil sige, indtil de beslutter sig for at tage tingene til næste niveau. Scenen udspiller sig i et svagt oplyst rum, det eneste lys kommer fra en enkelt pære over hovedet, og kaster skygger på deres kroppe. De to søstre, begge sorte og fantastiske, skiftes til at glæde deres stedbrødres massive pik, deres læber viklet rundt om den i en visning af fælles lyst. Deres ven, også sort og smuk, slutter sig til og skaber en varm trekant, der ikke efterlader nogen, der vil have. Kameraet fanger hver eneste detalje fra et nærbillede perspektiv, så du føler, at du er lige der med dem. Gruppen udforsker hinanden på skift, deres kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.