Két nővér meghívja ébenfa mostohatestvérét egy dögös hármasra. A legjobb barát csatlakozik, és vad, fajok közötti csoportos találkozáshoz vezet egy jó adottságokkal rendelkező afrikai férfival.
Két nővér azon kapja magát, hogy nem csak egy mostohatestvér osztozik a dolgon.Kapcsolatuk vele mindig is kissé bonyolult volt, de sikerült burkolatok alatt tartaniuk a dolgokat.Azaz, amíg úgy nem döntenek, hogy egy következő szintre emelik a dolgokat.A jelenet egy félhomályos szobában bontakozik ki, az egyetlen fény, amely egyetlen izzó felsőrészéből érkezik, árnyékokat vetve a testükre.A két nővér, mind fekete, mind pedig lenyűgöző, felváltva gyönyörködtetik mostohatesük masszív farkát, ajkuk a közös vágy megnyilvánulásában ölelkőzve körbe.A barátjuk szintén fekete és gyönyörű, csatlakozik, egy dögös hármast alkotva, ami senkit sem hagy kívánni.Minden részletet közelről megörökít, közeli perspektívából, így úgy érzi, mintha ott lennél.A csoport felváltva fedezi fel egymást, testüket átölelve jelenetetet.Ez a szenvedély szenvedély öleli el.