Dve sestri povabita svojega temnopoltega polbrata na vroč seks v troje. Pridruži se najboljši prijatelj, ki vodi do divjega, medrasnega skupinskega srečanja z dobro obdarjenim afriškim žrebcem.
V tej mamljivi zgodbi si dve sestri delita več kot le polbrata.Njun odnos z njim je bil vedno nekoliko zapleten, vendar sta ga uspeli zadržati v oviju.Torej, dokler se ne odločita, da bosta stvari dvignili na višjo raven.Prizor se odvija v slabo osvetljenem prostoru, edini svetlobi, ki prihaja iz ene same žarnice nad glavo, ki metala sence na njuni telesi.Sestri, tako črni kot osupljivi, izmenično ugajata svojim polbratom ogromen kurac, ustnice pa so ga objele v prikaz skupne želje.Njuna prijateljica, prav tako črna in lepa, se pridruži in ustvari vroč trojček, ki ga nihče ne želi.Kamera ujame vsako podrobnost iz bližnje perspektive, zaradi česar se počutiš kot ti prav tam z njima.Skupina izmenično raziskujeta, njuni telesi prepleteni v strasten objem.To je prizor, ki te bo pustil brez sape in v želji po še več.