מוחם של ג'ינג'ר גריי וקייטי מורגן נשלט על ידי כוח מסתורי, מה שמוביל למפגש בחוץ פרוע עם תייר. העכבות שלהם מופשטות, ומשאירות אותם להוטים לחקור את הרצונות העמוקים ביותר שלהם בשלישייה לוהטת.
ג'ינג'ר גריי וקייטי מורגנס מתמכרים לשלישיה לוהטת, חוקרים את רצונותיהם העמוקים ביותר ואת הפנטזיות המגרות ביותר שלהם בשלישייה בלתי נשכחת.