En sulten Ebony-massør forkæler sin kone med en sensuel fodmassage, driller hende med behårede fisseslikker og en ansigtssidende fodfetich. Dette erotiske møde fører til hot lesbisk cunilingus.
En fristende fristerinde, en smuk brunette, besøger sin ibenholt massør med en længsel efter en sensuel fodgnidning. Mens hun ligger tilbage på skrivebordet, begynder den mørkhudede terapeut sine erotiske ministrationer, hendes dygtige fingre udforsker hver en centimeter af kvindens tæer. Hendes berøring er lige så berusende, som den er pirrende, og antænder en ild af begær i konen. Men massagen er kun begyndelsen. Massøren, hendes tunge lige så dygtig som hendes hænder, dykker dybere, slikker konens fugtige folder med en inderlighed, der efterlader konen gispende efter vejret. Det interracial møde bliver en hvirvelvind af lidenskab, ibenholtskønheden sluger konens vådhed med en umættelig sult. Konen gengælder, hendes tunge udforsker ibenholtsmassørens behårede skat, deres støn giver genlyd i rummet. Klimakset kommer, da konen skræver over sin massør, rider hendes ansigt i en lidenskabelig opvisning af liderlighed. Videoen slutter lige så eksplosivt, som den begyndte, konerne gyser orgasmen ekko gennem rummet, et bevis på nydelsens magt.