En sulten sort bombe slutter sig til et hvidt par til en vild firer. Hun servicerer dygtigt manden før en varm interracial boltring. Konen tager ivrigt en smagsprøve, hvilket fører til et lidenskabeligt, varieret orgie.
En fantastisk asiatisk babe med en stram røv møder et hvidt par, der er ivrige efter noget hot action. Fyren spilder ingen tid og dykker ind med et forbløffende blowjob, mens hans kone ser på i ærefrygt. Den sorte stud tager over, hans store pik glider ind i babes røv og sender hende ind i en frenesi af nydelse. Den hvide fyr slutter sig til, hans pik får samme behandling, som hans kone rider ham hårdt. Babe rider derefter den sorte fyr, rider hans massive pik i en vild cowgirl-tur. Handlingen intensiveres, da parret skiftes til at kneppe baben, deres kroppe er flettet ind i en varm interracial 4some. Klimaks er eksplosivt, med alle dækket af varm sperm.