Sisarpuolet Nova Cane ja Remy Rayne antautuvat isähahmojensa viehätysvoimalle, mikä johtaa kuumaan nelikkoon. He vuorotellen ratsastavat hänellä, harjoittavat lähetyssaarnaajan, koiran ja lehmäntytön asentoja, huipentuen kliimaksiseen ryhmäkohtaamiseen.
Nova Cane ja Remy Rayne, kaksi houkuttelevaa viettelijää, huomaavat antautuvansa isähahmonsa vastustamattomaan viehätysvoimaan. Heidän halunsa syttyvät antautuessaan hänen komentoonsa, osallistuen jännittävään, nimenomaiseen tapaamiseen. Toiminta etenee kahden takaapäin otetun sisarpuolen kanssa, heidän vartalonsa kaareutuvat muhkean pinnan päälle, nautinnon ollessa käsin kosketeltava. Kamera tallentaa heidän kohtaamisensa jokaisen intiimin yksityiskohdan, heidän kiihkeistä kasvoistaan heidän kehonsa rytmiinsä. Kohtaus voimistuu, kun ryhmä siirtyy takaapäin asentoon, kamera tarjoaa intensiivisen, läheltä näkymän heidän lihalliseen yhteyteensä. Intensiteetti kasvaa heidän ratsastaessaan vuorotellen isähahmon päällä, heidän kehonsa liikkuvat synkronissa, heidän voihkaisunsa kaikuvat huoneessa. Kliimaksi saapuu villin, estottoman orgian muodossa, kamera vangitsee heidän intohimoisen kohtaamisen jokaisen hetken.