Stedsøstrene Nova Cane og Remy Rayne bukker under for deres fars charme, hvilket fører til en varm firer. De skiftes til at ride ham, engagere sig i missionær-, doggy- og cowgirl-stillinger, der kulminerer i et klimaks gruppemøde.
Nova Cane og Remy Rayne, to fristende fristerinder, bukker under for deres faderfigurs uimodståelige tiltrækning. Deres lyster antændes, da de overgiver sig til hans kommando og engagerer sig i et spændende, eksplicit møde. Handlingen udspiller sig med de to stedsøstre, der bliver taget bagfra, deres kroppe buet over en plysh overflade, deres nydelse kan mærkes. Kameraet fanger hver intim detalje af deres møde, fra deres lidenskabelige ansigter til den måde, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Scenen intensiveres, da gruppen skifter til en bagfra position, kameraet giver et intenst, tæt billede af deres kødelige forbindelse. Intensiteten bygger sig, da de skiftes til at ride deres faderfigur, deres kroppe bevæger sig synkront, deres støn ekko i rummet. Klimakset ankommer i form af et vildt, uhæmmet orgie, kameraet fanger hvert øjeblik af deres passionfyldte møde.