En bundet brunette, tavs og tilbageholdt, bliver nådesløst surret. Hendes fangevogters nydelse øges, mens hun lider, hendes krop vrider sig i smerte. Alligevel tilfredsstiller hun ham pligtskyldigt med deepthroat og intens fingering. Bizarre BDSM-fantasier udfolder sig.
I et rige, hvor den perverse hersker som den øverste, finder en bundet fange sig selv prisgivet sin sadistiske plageånds nåde. Hendes lemmer er spændt på, hendes stemme dæmpet af en grusom gag, og hendes lyster er under sin dominerende herres fulde kontrol. Mens hun venter på hans kommando, vælger han at straffe hende med en række brutale piskeslag, der hver især sender bølger af sviende smerte gennem hendes krop. Alligevel forbliver hun, selv i smertens vold, pligtskyldig overfor sin opgave. Med en blanding af nydelse og smerte, bukker hun under for de hardcore stød, der følger, og hendes herre udnytter hendes bundne tilstand fuldt ud. Scenen når et klimaks, da hun er tvunget til at glæde ham oralt, og hver eneste bevægelse dikteret af hendes sadistiske fangevogter. Dette møde er et vidnesbyrd om smertens og lystens magt, en dans af dominans og underkastelse, der ikke efterlader plads til barmhjertighed.