Yousseff, owłosiony niedźwiedź, pragnie głębokiego gardła i creampie. Jego kumpel, wprawny ssak, chętnie obsługuje jego ogromnego czarnego kutasa. Intensywna akcja bez gumki obejmuje rżnięcie pod pachami i włochaty tyłek, kończąc się satysfakcjonującym wytryskiem do środka.