Две софистициране афроамеричке жене препуштају се сензуалним жељама, страствено истражујући тела једна друге. Њихове усне се сусрећу у романтичном пољупцу, што доводи до интимних миловања и сусрета који траже задовољство. 1. део њиховог еротског путовања.