Δύο εκλεπτυσμένες Αφροαμερικανίδες επιδίδονται σε αισθησιακές επιθυμίες, εξερευνώντας η μία το σώμα της άλλης με πάθος. Τα χείλη τους συναντιούνται σε ένα ρομαντικό φιλί, οδηγώντας σε οικεία χάδια και συναντήσεις που αναζητούν ευχαρίστηση. Μέρος 1 του ερωτικού τους ταξιδιού.