Kiihottunut taiteilija sukeltaa ensimmäiseen transsukupuolisten kohtaamiseensa upean, herkullisen kaunottaren kanssa. Heidän intensiivinen, intohimoinen kohtaamisensa vangitaan elävään 3D:hen ja animeen, jossa esitellään heidän kyltymättömiä halujaan ja hillitöntä himoa.