Tuorekasvoinen vixen Riley Winters kohtaa hyvin varustetun mustan nastan ensimmäistä rotujenvälistä kohtaamistaan varten. Hänen innokas pillunsa toivottaa tervetulleeksi hänen massiivisen jäsenensä, joka esittelee hänen nuorekasta intohimoaan. Koe intensiivinen kohtaaminen hänen näkökulmastaan.