Джулия Анс, съблазнителна блондинка MILF, изпълнява табу фантазията си с младия си доведен син. Интензивната им среща изследва всяко желание, от страстни свирки до диви яздиния на каубойка, показвайки ненаситния апетит на Джулиас за млади, нетърпеливи любовници.