Forførende stedmor kan ikke modstå sine stedsønners tilnærmelser. Mens faderen er væk, hengiver de sig til deres forbudte lyst, deres kroppe flettet sammen i lidenskabelig elskov. Stedsønnernes nydelse bliver opfyldt af de barmfagre MILFs perfekte røv og store bryster, der kulminerer i en klimaktisk afslutning.