Üç çarpıcı genç en iyi arkadaş, iyi donanımlı siyah erkeklerin muazzam penisini kutlayarak tatillerini kutluyor. Doyumsuz iştahları, vahşi ve ırklararası bir buluşmaya yol açarak daha fazla arzu duymalarını sağlıyor.
Üç çarpıcı genç, en iyi arkadaşlarıyla vahşi bir partiye katılarak tatil aralarını kutlamaya karar verir. Onların dileği mi? İyi donanımlı bir adam onların maceralarına katılmak için. Çok az biliyorlar mı, dilekleri canavar bir yarrağı olan uzun aletli bir erkek şeklinde gerçekleşmek üzere. Üçlü heyecanları aşikar bir şekilde onun gelişini bekliyor, sonunda geldiğinde, kızlar büyük yarrağını yemeye hazırlar. Sırayla onun yarrağına emiyorlar, ağızları onun erkekliğini tattıkça sulanıyor. Oda, yetenekli elleri ve aç gözlü ağızlarıyla onu zevkle doldururken inlemelerle dolup, iyi donanımlı erkek karşılığını veriyor, parmakları sıkı amcıklarını keşfediyor, onları zevkten çıldırtıyor. Sahne, vahşi bir ırklararası orgide sona eriyor, kızlar onun yarrağına biniyor ve ağzına dolup taşıyor. Bu tatil ziyafeti asla unutmayacakları bir şey.