Tre fantastiske tenåringsbesties feirer ferien med å glede en velutstyrt svart manns massive kuk. Deres umettelige appetitt fører til et vilt, interracial møte, og etterlater dem lyst på mer.
Tre fantastiske tenåringer, bestevenner, bestemmer seg for å feire ferien ved å hengi seg til en vill fest. En velutstyrt mann blir med på deres revelry. Lite vet de, deres ønske er i ferd med å gå i oppfyllelse i form av en hengt stud med en monsterkuk. Trioen venter ivrig på hans ankomst, deres spenning er til å ta og føle på. Når han endelig kommer, er jentene klare til å glede seg over hans bigcock. De bytter på å suge på hans kuk, munnen deres vanner mens de smaker på hans manndom. Rommet fylles med stønn og sukk mens de gleder ham med sine dyktige hender og sultne munner. Den velutstyrte studen returnerer tjenesten, hans fingre utforsker deres stramme fitter, gjør dem ville av glede. Scenen kulminerer i en vill interracial orgie, jentene rir hans kuk og blir fylt til randen. Denne feriefesten er en de aldri vil glemme.