Jeff, seorang pria kulit hitam Inggris, memanjakan dua wanita cantik, kecantikan Brasil yang montok dan seorang pesona Italia mungil. Nafsu mereka yang tak terpuaskan untuk kontol hitam besar mengarah ke pertemuan anal intens, menampilkan keahlian amatir mereka dan hasrat yang tak terpuaskan.