गर्भवती मिल्फ अपने दोस्त के पति की तलाश करती है ताकि उसकी यौन इच्छाओं को पूरा किया जा सके। स्टीव होम्स लिप्त होता है, लेकिन उसकी दोस्त भी शामिल हो जाती है, एक गर्म लेस्बियन थ्रीसम बनाती है। मिल्फ-ऑन-मिल्फ एक्शन और ब्रीडिंग फैंटेसीज जीवंत हो जाती हैं।.