V Barcelonas Casal mladý, starý a výstredný pár skúma svoje túžby. Zvádzanie žien vedie k čiernemu eskortu, ktorý sa chváli svojím mohutným, nezabudnuteľným veľkým čiernym penisom. Odohráva sa scenár gay paroháča, ktorý zdôrazňuje krásu jeho španielskeho dedičstva a príťažlivosť jeho veľkého, čierneho vtáka.