Barcelonában Casal, egy fiatal, idős és perverz pár, felfedezi vágyaikat. A nők csábítása fekete kísérőhöz vezet, hatalmas, felejthetetlen fekete farkát fitogtatva. Egy meleg felszarvazott forgatókönyv bontakozik ki, kiemelve spanyol örökségének szépségét és nagy, fekete farkának vonzerejét.