Gömbölyű Adria Rae és barátja, Morgan Rain, mindketten telhetetlen szajhák, érzéki leszbikus játékba kezdenek. Incselkednek egymással, nyalnak, ujjonganak, és intenzív puncinyalásban vesznek részt, amely egy ollózás és muff búvárkodás vad ülésében csúcsosodik ki.