En maskeret forfører besøger sin nabo og nyder hans massive manddom, før han lidenskabeligt engagerer sig i seksuel aktivitet i deres soveværelse. Deres begær kulminerer i en klimaks-finish, og efterlader hendes balder prydet med hans varme udløsning.
En fantastisk smuk kvinde, prydet med en maske, er ivrig efter at hengive sig til en lidenskabelig nydelse. Hun tager udfordringen op med at håndtere sine naboers imponerende lem og dygtigt bruge sin mund til at gøre sin magi. Spændingen flytter sig derefter til soveværelset, hvor hun ivrigt rider ham med vild opgivelse. Hendes rigelige bryster hopper for hvert stød, hvilket øger erotikken i mødet. Parrets kødelige lyster eskalerer, kulminerer i en klimaks udløsning, da han dækker hendes bagdør med sin varme sæd. Dette varme møde viser de umættelige ønsker hos disse to og efterlader intet til fantasien.