Musta isä, jolla on iso kukko, ja hänen homoystävänsä harrastavat vuorotellen seksiä amatöörinaisen kanssa, jolla on eksoottinen perse. Toiminta on intensiivistä, ja siinä on syvää kurkkua ja kusipäätoimintaa, jossa he esittelevät taitojaan hänen isolla eebenpuulla.