Δύο νεαρές μελαχρινές, 18 και 19 ετών, συμμετέχουν σε μια καυτή συνεδρία κάστινγκ. Ένας προικισμένος άντρας κυριαρχεί, με το μεγάλο καβλί του να ικανοποιεί και τα δύο μωρά. Έντονο από πίσω και πρόσωπο cumming. Ερασιτεχνικό κολάν και χαριτωμένα πρόσωπα προσθέτουν στην παθιασμένη συνάντηση.