Мелъди Къмингс, похотлива лисица, се отдава на междурасовите си фетиш желания. Към нея се присъединява Чарли Милър III, подчинявайки се на всяка нейна команда. Страстната им среща демонстрира доминацията на Мелоди, кулминираща в задоволителна кулминация.