Genç eşcinsel erkekler Copacabana pansiyonunda parti yapıyor, vahşi anal eyleme yol açıyor. Genç erkekler erkek-erkek eğlencesi, amatör oral seks ve ham gay seksle deney yapıyor. Ayı ve yavru yoğun anal sikiş için bir araya geliyor, tatmin edici orgazmlarla sona eriyor.