Fiatal meleg srácok partija egy Copacabana hostelben, ami vad anális akcióhoz vezet. A tini fiúk fiú-fiú szórakozással, amatőr szopással és nyers meleg szexszel kísérleteznek. A medve és a kölyök párosul az intenzív seggbebaszásért, végül kielégítő orgazmusokkal.