Νεαροί γκέι τύποι πάρτι σε ξενώνα Copacabana, που οδηγεί σε άγρια πρωκτική δράση. Τα έφηβα αγόρια πειραματίζονται με διασκέδαση αγόρι με αγόρι, ερασιτεχνικές πίπα και ωμό γκέι σεξ. Ο αρκούδος και το μωρό ζευγαρώνουν για έντονο γαμήσι, καταλήγοντας σε ικανοποιητικούς οργασμούς.