Photobe, seorang kakak sorority muda, menginginkan kontol hitam besar. Dia mendapatkan keinginannya ketika tiga saudara lelaki yang berpenis besar bergabung, menembus vagina dan tenggorokannya dalam blowbang interracial yang liar.
Phoebe, seorang gadis kolej muda, menemui dirinya di kedai antik dan tidak pasti apa yang dia cari. Ketika dia merayau-rayau, dia tersandung di bilik tersembunyi, mendedahkan sekumpulan lelaki kulit hitam yang menunggunya. Zakar besar mereka hampir tidak dapat disembunyikan, dan Phoebe tidak dapat menahan rayuan itu. Dia dengan penuh semangat mengambil salah seorang lelaki, mulutnya dipenuhi dengan zakar hitam besar itu. Lelaki-lelaki lain bergilir-gilir memenuhi tekaknya satu demi satu.