Phoenix, seorang saudari mahasiswi muda, menginginkan kontol hitam besar. Dia mendapatkan keinginannya ketika tiga saudara laki-laki yang berpenis besar bergabung, menembus vaginanya yang ketat dan tenggorokannya dalam blowbang interracial liar.
Phoebe, seorang gadis muda dari perguruan tinggi, menemukan dirinya di sebuah toko barang antik, tidak yakin apa yang dia cari.Saat dia berkeliaran, dia tersandung pada ruangan tersembunyi, mengungkapkan sekelompok pria kulit hitam dengan antusias menunggunya. Penis besar mereka hampir tidak tersembunyi, dan Phoebe tidak bisa menolak pesona. Dia dengan antusias mengambil salah satu pria, mulutnya mengisi dengan penis hitam besar. Para pria lainnya bergantian, penis hitam besar mereka memenuhi tenggorokannya satu demi satu. Phoebe lebih dari bersedia menampung mereka semua, mulut kecilnya bekerja sihir pada anggota besar mereka.Tapi segera, pria hanya ban dan memutuskan untuk mengambil kesenangan dan mengambil Phoebe mengebor vaginanya dengan keras. Mereka bergantian mengebor pantat hitamnya, meregangkan pantatnya, dia mengerang dengan kenikmatan, dia memberinya erangan yang paling dalam pada pria kulit hitam.