Phoebe, eine junge Schwester einer Studentenverbindung, sehnt sich nach großen schwarzen Schwänzen. Sie bekommt ihren Wunsch, als drei gut bestückte Brüder sich zusammenschließen und ihre enge Muschi und ihren Hals in einem wilden, interracialen Blowbang bohren.
Phoebe, ein junges College-Mädchen, findet sich in einem Antiquitätenladen wieder und ist sich nicht ganz sicher, wonach sie sucht. Während sie herumirrt, stößt sie auf einen versteckten Raum und enthüllt eine Gruppe schwarzer Männer, die sie sehnsüchtig erwarten. Ihre massiven Schwänze sind kaum verborgen, und PhoeBe kann dem Reiz nicht widerstehen. Sie nimmt sich gierig einen der Männer vor, wobei sich ihr Mund mit seinem massiven schwarzen Schwanz füllt. Die anderen Männer wechseln sich ab, ihre großen schwarzen Schwänze füllen nacheinander ihre Kehle. Phoeb ist mehr als bereit, ihnen allen Platz zu machen, ihr kleiner Mund wirkt magische auf ihre Mitglieder. Aber bald werden die Männer müde von gerechtem Oralsex und beschließen, Phoebens enge Muschi zu nehmen. Sie wechseln sich ab und bohren ihre schwarzen Schwänder, um ihre großen Ständer zu dehnen, was ihr ultimatives Vergnügen bereitet.