Phoebe, mladá sestra sesterstva, touží po velkých černých kohoutech. Splní své přání, když se tři dobře obdaření bratři spojí a vyvrtají její těsnou kundičku a hrdlo v divokém mezirasovém orálním sexu.
Phoebe, mladá vysokoškolačka, se ocitne v obchodě se starožitnostmi a není si úplně jistá, co hledá. Když bloudí kolem, narazí na skrytou místnost a odhalí skupinu černých mužů, kteří ji dychtivě očekávají. Jejich mohutné kohouty jsou sotva skryty a Phoebe nemůže odolat lákadlu. Dychtivě se ujímá jednoho z mužů a její ústa se plní jeho masivním černým penisem. Ostatní muži se střídají, jejich velké černé kohouty se jí střídají v krku jeden za druhým. Phoebe je více než ochotná je všechny pojmout, její malá ústa pracují magií na jejich masivních údech. Ale brzy se muži unaví jen orálním potěšením a rozhodnou se vzít Phoebesinu těsnou kundičku. Střídají se, vrtají ji tvrdě, jejich velké černé kohouty ji natahují až na hranici. Phoebe sténá v extázi a její tělo se svíjí rozkoší, když jí tito černoši dopřávají vrcholné šukání, po kterém touží.