Den første anale entusiast, Eddie Dangers, inviterer sin slanke nabo over til en hed session. Deres intense passion fører til, at tøjet bliver flået og en varm røvfucking klimaks, der kulminerer i en ansigtsfinish.
Eventyret udspiller sig med den dristige Eddie Dangers, en mand, der higer efter spændingen ved det forbudte, og søger at udforske uudforskede områder. Hans nabo, en slank brunette, har længtes efter mere end bare smalltalk. Scenen er sat til et varmt møde, da Eddies kolossale lem ivrigt sluges af sine naboers ivrige læber. Forventningen bygger sig op, da hun villigt tilbyder sin uskyld til ham, hvilket markerer hendes første venture ind i verden af anal nydelse. Den intense knepperi efterlader hendes tøj i ruiner, men hun forbliver urokkelig i sin lyst. Klimakset kommer, da Eddie når sit højdepunkt og maler hendes ansigt med sin varme udløsning, et testamente til deres vilde møde. Dette er en fortælling om udforskning, passion og den uimodståelige tiltrækning af det forbudte.