Ένας φρέσκος ομοφυλόφιλος προσλαμβάνεται στο καρναβάλι και ζητά συμβουλές από έναν φίλο. Τα πράγματα ζεσταίνονται καθώς εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους, οδηγώντας σε μια άγρια, παθιασμένη συνάντηση. Από το στοματικό έως το πρωκτικό, η επιθυμία τους δεν έχει όρια.