Sereia og Moana, to lune vixens, nyder en vild trekant, sluger et massivt ibenholt skaft, før de engagerer sig i intens anal action. Deres umættelige ønsker fører til røv-til-mund leg og en vild dobbelt penetration.
Sereia og Moana er de hotteste lesbiske babes i byen, og de er ikke generte for at vise deres færdigheder. De har en ting for store sorte pikke, og de er klar til at dele. Handlingen starter med, at de skiftes til at sutte på hinandens store fisser, deres tunger dykker dybt ind i hinandens våde huller. Men de er ikke færdige der. De higer efter smagen af hinandens røve også, og de spilder ingen tid på at gå røv til mund. Lige da de får deres fylde af hinandens smag, kommer en heldig fyr ind i scenen, pakker en monsterpik. Hun er mere end villig til at give dem den dobbelte penetration, de har længtes efter. Sereia og Moana rider ham på skift, deres stramme huller opsluger hans enorme pik.