Sereia a Moana, dve dusné líšky, sa oddávajú drsnej trojici, hltajú masívnu ebenovú šachtu predtým, ako sa zapoja do intenzívnej análnej akcie. Ich neukojiteľné túžby vedú k hre zo zadku do úst a divokému dvojitému prieniku.
Sereia a Moana sú najhorúcejšie lesbické baby v meste a nehanbia sa predviesť svoje schopnosti. Dostali vec pre veľké čierne kohúty a sú pripravení sa podeliť. Akcia začína tým, že sa striedajú v saní na seba veľkých kundičiek, ich jazyky sa ponoria hlboko do mokrých dier. Ale tam sa neurobia. Túžia po chuti aj zadkov navzájom a nestrácajú čas tým, že prejdú z zadku do úst. Rovnako ako sa nabažia chutí, šťastlivec vstúpi na scénu, balí monštrum kohúta. Je viac než ochotný im dať dvojitú penetráciu, po ktorej túžia. Sereia a Moana sa na ňom striedajú, ich tesné diery pohlcujú jeho obrovský penis. Drsný análny sex ich len núti túžiť viac, ich stonanie sa rozlieha miestnosťou. Keď sa scéna končí, úplne spokojní ostanú, ich kundičky sú dôkladne naplnené veľkým čiernym kohútom.