Η Sereia και η Moana, δύο αποπνικτικές βιξίνες, απολαμβάνουν ένα τραχύ τρίο, καταβροχθίζοντας έναν τεράστιο κόκορα από έβενο πριν εμπλακούν σε έντονη πρωκτική δράση. Οι ακόρεστες επιθυμίες τους οδηγούν σε παιχνίδι από τον κώλο στο στόμα και μια άγρια διπλή διείσδυση.
Sereia και Moana είναι τα πιο καυτά λεσβιακά μωρά στην πόλη και δεν ντρέπονται να επιδείξουν τις ικανότητές τους.Παίρνουν ένα πράγμα για μεγάλους μαύρους πετεινούς και είναι έτοιμοι να μοιραστούν.Η δράση ξεκινά με τους να πιπιλίζουν εναλλάξ ο ένας τα μεγάλα μουνιά του άλλου, με τις γλώσσες τους να βυθίζονται βαθιά στις υγρές τρύπες του άλλου.Αλλά δεν γίνονται εκεί.Ποθούν τη γεύση του κώλου του άλλου και δεν χάνουν χρόνο πηγαίνοντας από τον κώλο στο στόμα.Την ώρα που χορταίνονται ο ένας από τα γούστα του άλλου, ένας τυχερός μπαίνει στη σκηνή, γεμίζοντας ένα τέρας πετεινού.Προθυμεί να τους δώσει τη διπλή διείσδυση.Η Σερένια τον καβαλάει και τον καβαλούν, καβαλώντας τον σκληρό πετεινό τους, κάνοντας τους σφιχτούς γλουτούς τους.Η σκηνή γεμίζει το μεγάλο κωλαράκι τους και τους κάνει να γεμίσουν τα μουνιά τους.Ο σφιχτός κώλος τους γεμίζει εντελώς από τα μεγάλα μουνόχειλα τους.