Dve trans ženy, jedna ázijská a jedna čierna, dvakrát preniknú do šťastnej ženy. Ázijská shemale začína s lízaním, zatiaľ čo čierna shemale sa pozerá. Potom sa striedajú v jej jedení a dvojitom prenikaní. Nasleduje divoké lízanie zadku a potápanie muff.