Viettelevä pomo Sara Jay antautuu intohimoiseen kohtaamiseen houkuttelevan sihteerinsä Angie Noirin kanssa. Heidän voimakas halunsa syttyy kuumaan, estottomaan kohtaamiseen, tutkien jokaista nautintoa molemminpuolisesta suullisesta nautinnosta intensiiviseen panemiseen.