Kaksi homomiestä löytää rakkauden ja nautinnon San Franciscon sydämessä. Heidän sooloesityksensä johtavat intohimoisiin kohtaamisiin, jotka esittelevät heidän raakaa seksuaalisuuttaan ja syvää yhteyttään. Koe heidän intiimi matka tässä kiehtovassa homovideossa.