Charley Hearts, viettelevä äiti, jää kiinni poikapuolensa tyttöystävän Serena Saintin kanssa. Välittämättä hänen poikiensa varoituksesta, he antautuvat kuumaan kohtaamiseen, tutkivat toistensa haluja ja huipentuvat intensiiviseen, intohimoiseen kohtaamiseen.