Lucy Sky, en ung pige, glæder ivrigt sin velbegavede partner med sine færdigheder. Efter en lidenskabelig session modtager hun et ansigtsskud, hvilket efterlader hende forpustet og tilfreds.
Lucy Sky, en ung pige med en forkærlighed for nydelse, finder sig selv på knæ, med læberne viklet omkring en tyk, hård pik. Hendes partner, en velbegavet elsker, kan ikke lade være med at stønne i ekstase, mens hun arbejder sin magi. Smagen af ham, følelsen af hans størrelse, det hele sender rystelser ned ad hendes rygrad. Men Lucy higer efter mere end bare et blowjob. Hun længes efter en dybere forbindelse, en hårdere knepning. Så, hun bøjer sig over, præsenterer sin stramme, indbydende røv til sin elsker. Han spilder ingen tid, kaster sig ind i hende og sætter en rytme, der efterlader hende forpustet. Efter en lidenskabelig tur tager han hende i sine arme, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Men det er ikke før han knepper hendes missionærstil, at han endelig slipper sin ladning løs, maler hendes ansigt med sin varme, klistrede essens. En perfekt afslutning på en perfekt nat.